| 即時報價： | 18.840 | -0.120 (-0.6%) |
評級日期：2012年04月26日
劵商
瑞信
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
24.75 24.75
備註：---
瑞信 國壽(02628)
評級: 中性 → 中性
目標價: 24.75元 → 24.75元 (上日收20.5元，潛在升幅21%)
國壽(02628)昨日收市後公布今年首季純利為56.25億元人民幣，按年跌29.4%。瑞信表示，季績較正面是期內帳面值上升7%，估計償付能力充足率由去年底的170%升至215%，第二季會進一步改善，主要是上海A股指數年初至今上升9.6%。
瑞信指，國壽期內退保率微升至3%，主要由於產品的回報率較其他可比產品如銀行存款為偏低，但退保率仍處極低水平。
瑞信下調國壽今年盈測10%，往後年度盈測則無大變化。現價為預期市盈率13倍，新業務價值之4倍，估值合理，惟在盈利增長仍遜於同業下，維持「中性」評級。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
