即時報價: | 21.150 | +0.450 (+2.2%) |
評級日期:2016年08月31日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
36.00 38.00
備註:---
麥格理 中國太保(02601)
評級:跑贏大市->跑贏大市
目標價:36元->38元 (較上日收市27.65元有37.4%潛在升幅)
中國太保中期純利按年下跌45.6%至61.42億元人民幣。麥格理認為太保上半年壽險業務表現強勁,將目標價上調近6%至38元,維持「跑贏大市」評級。
麥格理表示,雖然太保上半年每股盈利跌四成六,但數字未能反映期內業務真正表現及盈利能力,若撇開投資收益下降和準備金折現率變動的影響,集團上半年經調整之核心稅前盈利明顯上升。
麥格理指,太保上半年新業務價值上升56%,較該行預期高8個百分點,主要由代理渠道的強勁銷售所帶動,預期全年新業務價值上升45%,壽險業務的盈利能力維持出色,財險業務則表現較差。該行把太保今年每股盈利預測上調9%,明年預測則調低4%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出