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評級日期:2018年07月11日
劵商
中金
評級
持有 持有
目標價(HK$)
6.00 6.00
備註:---
中金 長城汽車(02333)
評級:中性 -> 中性
目標價:6元-> 6元 (較前收市價5.31元有13%潛在升幅)
長城汽車夥拍寶馬,在中國成立合營公司,研發和生產新能源汽車等業務,總投資額達51億元人民幣。中金發表報告,合作仍存不確定性,續予長汽「中性」評級,目標價6元不變。
報告指出,長汽具有生產管理和成本控制能力,而寶馬在車型設計、研發和品牌塑造等方面具有優勢,估計未來合營會在研發、生產、銷售等多方面開展深度合作。另外,若按每車淨利潤1至1.5萬元人民幣推算,合資公司投產後可實現淨利潤16至24億元人民幣。
中金又指,合營第一款車型能夠在2020年投產,將對長汽滿足雙積分要求有重大幫助,惟合作仍存在審批環節等不確定性,故對長汽前景仍審慎,而目標價相當於7倍預期市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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