| 即時報價： | 16.430 | -0.110 (-0.7%) |
評級日期：2022年02月16日
劵商
高盛
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
55.00 57.90
備註：---
高盛發表報告，相信蒙牛毛利率續擴張，上調其目標價至57.9元。
報告指出，蒙牛上季液態奶表現持續改善，同時從渠道得悉，農曆新年期間液態奶銷量增長佳，相信其毛利率今年仍會增長，主要受惠加強主動限制推廣成本，以及控制原奶成本。
高盛估計，蒙牛今年鮮奶業務可升30%，但由於液態奶增長比估計慢，加上發行換股債的成本，故將其2021至2023年每股盈利預測降1%、2%及3%，至1.3、1.57及1.85元人民幣，但目標價從55元升至57.9元，折合28倍市盈率。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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