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評級日期:2023年08月31日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
103.00 100.00
備註:---
高盛發表報告,雖然申洲核心利潤差過預期,但相信毛利率有望持續改善,微降目標價2.9%至100元。
報告指出,申洲雖然純利好過預期,主要受惠財務收入較估計高,但核心營運利潤卻比預計低。
高盛引述管理層稱,第三季預見銷售按年下跌幅度將收窄,當中9月有望些微增長,尤其第三季海外與內地產達至95至100%和85%。因此,高盛預計第三與第四季毛利率有望持續好轉。
基於業務最新表現,高盛降申洲2023至2024年收入分別1%和1.2%至260.59和308.41億元人民幣,12月個月目標價也由103元降至100元,但維持「確信買入」評級不變。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 滙證 | 買入 | 持有 | 5.40 | 5.80 | ||
09633 | 農夫山泉 | 食品/飲料製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 59.40 | 60.15 | ||
03908 | 中金公司 | 金融證券 | 美銀 | 賣出 | 持有 | 10.10 | 10.30 | ||
02331 | 李寧 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 28.50 | 32.70 | ||
00939 | 建設銀行 | 銀行 | 星展 | 買入 | 買入 | 6.20 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出