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評級日期:2016年07月25日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
44.80 46.90
備註:---
摩根大通 申洲國際(02313)
評級:中性->減持
目標價:41元->38元 (較前收市42.15元有9.8%潛在跌幅)
摩根大通發表報告,將申洲國際評級由原先的「中性」降至「減持」,目標價調低7.3%至38元,認為公司主要競爭對手以及主要客戶近期公布之營運表現數字,均反映了銷售增長及毛利率的不確定性正上升。
摩通指,申洲仍然是該行覆蓋的中小型股份中,其中一家表現具一致性及良好管理的公司,不過不能忽視在目前環境下,銷售前景及毛利率惡化的威脅正在上升,而申洲股價卻在過去三個月跑贏恒指約兩成,相比之下,同業的維珍妮國際(02199),以及出口股創科(00669)及偉易達(00303)的估值相對便宜。
摩通維持申洲今明兩年銷售預測,但將2017年毛利率預測,由原先31.3%降至30.6%,以反映正加快的市場競爭環境。
麥格理則較樂觀,將把申洲目標價由44.8元,上調至46.9元,繼續看好公司在國際運動品牌定位強勁。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出