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評級日期:2014年08月21日
劵商
摩通
評級
賣出 持有
目標價(HK$)
2.50 3.90
備註:---
摩根大通 達芙妮(00210)
評級︰減持→中性
目標價︰2.5元→3.9元(上日收報3.87元,潛在升幅0.8%)
摩通表示,由於達芙妮中期業績較預期強勁,銷售動力改善,以及毛利率有機會擴張,故把目標價由2.5元上調56%至3.9元,評級則由「減持」升至「中性」。
摩根大通發表研究報告,指達芙妮今年上半年息稅前利潤(EBIT)達2.19億元,高於該行預期的1.17億元,主要受惠高於預期的銷售。該行預期清理庫存的措施,會於下半年繼續對達芙妮的毛利率產生負面影響。該行表示,若達芙妮能於明年前完成清理庫存,毛利率將有顯著擴張機會,惟管理層並沒有確切說明對完成清理庫存的預期,只表示時間或長達12個月。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出