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評級日期:2013年10月29日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.00 6.00
備註:---
美銀美林 碧桂園(02007)
評級: 買入 → 買入
目標價: 6元 → 6元 (上日收4.99元,潛在升幅20.2%)
馬來西亞日前公布的2014年財政預算案,調高出售物業的資本增值稅,又把海外人士購置物業的入場費,由50萬令吉提高至100萬令吉,美銀美林認為,新措施雖然對碧桂園在大馬的樓盤銷情有負面影響,但不應被過份誇大,維持「買入」評級,目標價6元不變。
美林指,原先估計碧桂園來自馬來西亞樓盤的銷售額,會佔整體合約銷售較高比重,但由於其內地樓盤銷情亦十分強勁,假設大馬合約銷售今年達45-60億元人民幣,預料佔整體的比重亦僅5-7%,而且碧桂園在當地的主要項目已近售罄,其餘2個樓盤規模則相對較細,故即使新政不利銷情,對明年整體業績實際影響有限。
該行又稱,預計碧桂園今年整體合約銷售介乎900-1000億元人民幣,對於明年業績形成高基數,故2014年銷情能否保持理想,很視乎其新推項目進度,及內地樓市氣氛。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出