| 即時報價： | 39.550 | -0.300 (-0.8%) |
評級日期：2019年04月12日
劵商
富瑞
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
85.35 102.00
備註：---
富瑞 長和(00001)
評級： 買入
目標價：85.35元-> 102元 (較前收市價84.3元有21%潛在升幅)
富瑞發表報告，把長和目標價上調近兩成至102元，維持「買入」評級，認為長和的零售業務正處於正確之發展趨勢。
該行表示，長和的核心業務應顯示跟之前一樣之趨勢，其中零售部門正在復甦，整體同店銷售按年上升2%；至於歐洲電訊業務維持具挑戰性，外滙情況對公司略為不利。
富瑞指，長和來自基建業務的貢獻將會減少，惟收購Wind Tre將會帶來全年的盈利貢獻。該行把長和2019及2020年度盈利預測分別調高1.2%及3.5%。
富瑞又提到，早前有傳淡馬錫計劃以30億美元出售屈臣氏股權，意味該業務的EV/EBITDA比率達14.1倍，遠高於同業的8.4倍。若果落實傳聞之放售價，將令該行對長和預測資產淨值有19%之提升空間。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00659 | 周大福創建 | 綜合企業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 11.00 | 11.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 105.00 | 75.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 高盛 | 買入 | 買入 | 100.00 | 86.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 里昂 | 持有 | 持有 | 82.10 | 68.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 麥格理 | 買入 | 持有 | 111.00 | 68.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
