| 即時報價： | 40.150 | +0.350 (+0.9%) |
評級日期：2017年08月04日
劵商
花旗
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
115.00 115.00
備註：---
長和(00001)昨日收市後公布，中期股東應佔溢利159.19億元，按年增6.69%，每股派中期息0.78元，較去年增加6.12%，EBITDA按年增長2.38%。大行最新維持正面看法。
花旗最新維持「買入」評級和目標價115元不變。該行指出，集團重組以來股價一直處於較每股資產淨值(NAV)折讓約三成的水平，不過集團不再持有地產資產，折讓有收窄條件。
花旗認為，英鎊和歐羅走勢穩定，加上澳洲能源公司DUET將增加盈利，而Wind Tre貢獻亦會更高，可帶動股價較NAV的折讓進一步收窄，115元目標價較NAV折讓約15%。
高盛亦指集團現時估值吸引，重申「買入」評級和目標價119.3元不變。該行聚焦集團意大利電訊Wind Tre合資企業的表現，管理層在分析員電話會議上表示，市場競爭加劇，Wind Tre處成立初期，集中提升淨上客表現，而管理層並不過分擔心低端市場市佔率流失，主攻高增值顧客。
高盛又指Wind Tre成立後設定削減7億歐羅成本的目標進度理想，Wind Tre期內的淨負債對EBITDA比率稍為改善，反映集團尋求優化債務結構。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
