| 即時報價： | 43.350 | -0.950 (-2.1%) |
評級日期：2014年07月28日
劵商
瑞信
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
163.92 163.80
備註：---
瑞信 長江實業(00001)
評級︰跑贏大市→跑贏大市
目標價︰163.92元→163.8元(上日收報142.6元，潛在升幅14.9%)
長實將於7月31日公布中期業績。瑞信預期長實核心純利按年升83%至212億元，原因是來自和黃(00013)及本港物業銷售強勁的盈利貢獻。該行把長實目標價由163.92元輕微下調至163.8元，維持「跑贏大市」評級。
瑞信發表研究報告，預期本港物業銷售將為長實帶來39億元的盈利貢獻，主要因半山「君珀」及荃灣「昇柏山」的銷售項目入帳。該行預計長實於內地物業的盈利貢獻約25億元，包括新落成的物業(盈利貢獻11億元)。該行預期上半年長實攤佔和黃的純利為251億元，按年升1.02倍，主要因長江基建(01038)的160億元一次性收益，其餘則來自屈臣氏、和黃物業及酒店兩方面的貢獻，預計其扣除利息及稅項前溢利(EBIT)分別按年升24%及15%。
該行分別調高長實今明兩年的每股盈利預測6%及1%，主要因調整物業入帳的時間，而新目標價163.8元較每股資產淨值(NAV)203.5元有約2成折讓。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
