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評級日期：2019年12月23日
劵商
滙證
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目標價(HK$)
14.00 12.70
備註：---
滙證發表報告，讚新世界成功轉型至綜合企業，料收購步伐加快，但基於最新情況，降目標價9.3%至12.7元。
報告指出，新世界成功將業務轉為綜合性企業，尤其Victoria Dockside今年重新發展，令核心收入更強，亦令資產負債表變得更大，估計未來數年，集團會作出收購，以支持業務增長。
滙證又指，未來12個月，新世界將會推出具規模的大圍鐵路項目，按荃灣柏傲灣及北角柏蔚山銷售往績，料該項目會有市場驚喜，相信新世界合約銷售會由2019年的105億元，提升至2020財年的141億元，2021年更會增至173億元。
不過，基於下調租金收入和財務成本上升，滙證降新世界2020及2021財年盈利預測19%和13%，同時將每股資產淨值(NAV)由24元降至21.7元，目標價也從14元下調至12.7元，目標價折合NAV折讓52%。
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註：
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