| 即時報價： | 4.750 | -0.050 (-1.0%) |
評級日期：2012年12月07日
劵商
大摩
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
5.90 5.90
備註：---
摩根士丹利 中國南車(01766)
評級: 持有 → 持有
目標價: 5.9元 → 5.9元 (上日收6.76元，潛在跌幅12.7%)
摩根士丹利指，中國南車失落南非的大額列車訂單，料市場會感到失望，而其明年出口訂單亦很大機會下跌，暫維持「持有」評級，目標價5.9元不變。
該行引述外電指，南非招標的58億美元列車訂單，由法國Alstom中標，基於市場原先估計，南車可能中標，加上其股價近期已累積一定升幅，故不排除會藉消息出現調整。
摩通又稱，南車今年的海外訂單約100億元人民幣，按年升60%，形成高基數，料明年海外收入會減少，至於明年內地動車組收入，增速應難以高於15%，原因是動車組使用率目前僅約20%，屬偏低水平，同時估計時速200公里的動車組需求佔比，會由今年逾85%降至明年的30%以下，引致售價回落15%至20%。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
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