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評級日期：2017年11月07日
劵商
富瑞
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
26.00 28.00
備註：---
富瑞 東陽光藥(01558)
評級：買入->買入
目標價：26元 -> 28元 (較前收市價23.8元有17.6%在升幅)
富瑞表示，東陽光藥核心產品可威顆粒(Kewei)以可觀價格於福建重新投標，而夏季流感爆發亦有助推動可威於下半年的銷售。該行將東陽光藥目標價上調7.7%至28元，維持「買入」評級。
該行指，今年初由於需要削價一成，故可威退出投標，現以較退標前較高價格46元人民幣於福建重新投標，只較全國平均價格稍低1.5元人民幣。福建為可威銷量最高的四個省份之一，今年上半年由於集團退標，可威銷量一度錄得30%之按年跌幅，因此該行預料重新投標將對可威銷量帶來正面影響。
另外該行指，東陽光藥本年第三季於不同省份的銷量增長可觀，退標對北京及深圳市場銷量的影響亦漸退。產品磷酸依米他韋(Yimitasvir Ph2)的銷量亦見增長，料今年底開始研發Ph3，並於2020年初投入市場。
富瑞預料，東陽光藥即將獲納入恒生綜合小型股指數成分股(HSSI)，料有利股份可望未加入中港互聯互通，料受惠南下資金流入。
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註：
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持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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