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評級日期：2018年06月13日
劵商
瑞信
評級
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目標價(HK$)
17.80 21.30
備註：---
瑞信 三生製藥(01530)
評級：中性 -> 中性
目標價：17.8元-> 21.3元 (較前收市價20.2元有5.4%潛在升幅)
瑞信發表報告，上調三生製藥(01530)近兩成至21.3元，維持「中性」評級。
瑞信表示，三生製藥的管理層上周參加了該行舉行的醫療企業日，並維持20%至30%之收入增長目標，即使「特比澳」(TPIAO)在年初至今銷售已經增長60%。另外，三生製藥於兩周前正式在中國推出每周注射一次的糖尿病產品GLP-1注射劑Bydureon，每月價格約2000元人民幣，而三生製藥的競爭對手Novo Nordisk推出的Victoza(胰妥善注射液)，日常的GLP-1注射劑，價格約為410元人民幣，為期15天，但已被新版國家基本藥物目錄(NDRL)納入，料直至2020年，三生製藥的糖尿病藥物不會帶來利潤貢獻。
瑞信提到，三生本月將提交Ipterbin(赫賽汀仿製藥)的新藥藥證申請，並有可能在2019年下半年獲得批准，不過由於該藥屬於新生物藥物類別，故未必能獲納入醫保覆蓋。
瑞信將三生今明兩年每股盈利預測上調3%及6%，以反映TPIAO銷售增長較預期強勁，最新標價21.3元，相當於今明兩年預測市盈率36倍及29倍，相信現價已反映短期增長。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02338 | 濰柴動力 | 工業 | 中金 | 買入 | 買入 | 20.40 | 21.50 | ||
| 01288 | 農業銀行 | 銀行 | 美銀 | 買入 | 持有 | 5.70 | 5.81 | ||
| 00763 | 中興通訊 | 科技 | 大和 | 持有 | 持有 | 40.00 | 35.80 | ||
| 00857 | 中國石油股份 | 石油化工 | 美銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | ||
| 01378 | 中國宏橋集團 | 金屬/採礦 | 花旗 | 買入 | 買入 | 25.20 | 25.20 | ||
註：
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持有：代表包括「持有」、「中性」
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