即時報價: | 12.960 | +0.160 (+1.3%) |
評級日期:2021年06月02日
劵商
大摩
評級
持有 買入
目標價(HK$)
31.00 36.00
備註:---
摩根士丹利 希慎(00014)
評級:與大市同步->增持
目標價:31元->36元(較前收市價30.7元有17.3%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告,認為近期本地零售改善,加上希慎加路連山道地皮的不確定性已消除,而且估值吸引,升評級至「增持」,提高目標價16.1%至36元。
該行指出,加路連山道項目作價較高,但可以減少希慎現有銅鑼灣資產定價壓力,另外集團去年發行105億元永續債後,未有用作投資,今次收購令資產負債表更具效率。
大摩表示,希慎首季租戶銷售穩定復甦,跑贏香港整體市場,仍低於高峰期時20%至30%,料今年租金現金優惠幅度料較去年減半,認為希慎市盈率估值應跟隨本港零售銷售增長評估。
該行提到,希慎股價過去六個月大幅跑輸同業九龍倉置業(01997),不過該行預期今年希慎股息率4.8厘,高於九倉置業的3.6厘,希慎過往派息紀錄也穩定。
不過大摩降希慎2021至2023年每股盈測6%至9%,反映收購加路連山道地皮後淨利息開支增加和租金收入預測下降。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出