| 即時報價： | 14.660 | +0.320 (+2.2%) |
評級日期：2017年09月01日
劵商
大和
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
27.00 29.00
備註：---
大和資本 招商局港口(00144)
評級：跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價：27元-> 29元(較前收市25.6元有13.3%潛在升幅)
招商局港口中期盈利升86%，連特別息派1.57元。大和資本發表報告指，招商局港口上半年經常性盈利按年增長37%，好過該行預期，將目標價上調7.4%至29元，重申「跑贏大市」評級。
大和表示，雖然預期招商局港口下半年收入增長較慢，因為將缺乏來自持中集集團(02039)之貢獻，不過仍然預期招商局港口下半年業績強勁，主要由於環球貿易復甦。
大和表示，招商局港口今年資本開支125億元，管理層料未來有更多併購，主要收購港口資產，公司上半年派特別息1.35元，以慶祝25周年，未來招商局港口維持派息比率40至50%。
大和調高招商局港口2017至19年每股盈利預測4%至9%，以反映中期業績好過預期，該行預期實質需求復甦將持續至2018年，港口費趨勢穩定。
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
