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評級日期：2016年04月29日
劵商
滙證
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目標價(HK$)
4.50 4.50
備註：---
工行(01398)今年首季按年多賺0.6%至747.6億人民幣，券商普遍維持正面看法。
摩根士丹利維持工行「增持」評級，指期內手續費及佣金收入強勁，按季升三成半，抵銷淨息差連續五個季度收窄的影響，以及撥備壓力；另外，期內存款按季增長4.6%較行業平均為高。大摩預期今年餘下時間淨息差收窄的趨勢會放緩，維持目標價6.3元。
麥格理維持工行「跑贏大市」評級，目標價4.87元，指首季盈利佔全年盈利預測28%，符合過去季度的正常表現，不過關注資產質素下行情況。
滙豐證券則認為工行若要維持150%撥備覆蓋率的監管紅線，首季盈利也許要按年下跌18%，而非持平，不過滙證指工行不良貸款比率穩定，反映資產質素良好，再加上手續費及佣金收入強勁，維持「持有」評級，目標價4.5元。
大和資本重申工行「跑贏大市」評級，目標價4.5元，認為工行強勁的佣金收入增長是與其他大型內銀中最主要區別。
摩根大通指工行資產質素惡化情況較預期快，不過財富管理業務策略審慎，資本狀況維持強勁，維持工行「增持」評級，目標價6.2元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
