| 即時報價： | 59.650 | -0.550 (-0.9%) |
評級日期：2012年10月12日
劵商
德銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
32.60 37.50
備註：---
德銀 友邦保險(01299)
評級: 買入 → 買入
目標價: 32.6元 → 37.5元 (上日收29.6元，潛在升幅26.7%)
德銀發表報告，認為友邦(01299)是個「引人注目的的增長故事」，指第三季業績較預期為強勁，並相信可把握亞洲人壽保險市場的強勁增長潛力，故提升目標價15%至37.5元。
德銀表示，友邦截至8月底止第三季度新業務價值上升22%至3億美元，較該行預測高出9.5%。該行現把2012新業務價值預測上調2.5%，2013年預測上調5.3%至13.81億美元。
至於友邦以17.3億美元收購ING馬來西亞業務，料於明年第一季完成，德銀認為，在友邦管理層執行上之往績，以及策略上之得益，相信新收購業務將有明顯改善空間。
估值方面，最新目標價37.5元乃2013年預測新業務的17.4倍，較主要的的中國保險股呈溢價，主要是友邦較強勁之增長、地域分布較廣以及管理層質素。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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