| 即時報價： | 4.170 | -0.060 (-1.4%) |
評級日期：2019年09月16日
劵商
大和
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
2.05 2.10
備註：---
大和發表報告，料鐵路項目模式有助增強越秀地產股價動力，更相信明年銷售可達至千億人民幣。
報告指出，越地收購兩個廣州鐵路項目，金額為89.1億人民幣，集團自2月開始收購首個鐵路項目後，相信未來會透過鐵路物業策略，以支持長遠增長發展。
大和又指，收購完成後，鐵路項目佔越地土儲的樓面面積(GFA)達15%，同時地儲中一線城市佔36%。另外，越地首8月銷售達440億元人民幣，按年升32%，佔全年目標680億元人民幣的65%，估計今年銷售有望超標，同時相信明年銷售目標可邁向1000億元人民幣。
基於越地鐵路物業發展模式有望實現，加上收購兩個新鐵路項目，故將每股資產淨值由3.15元，升至3.22元，維持「買入」評級，目標價由2.05元立上調至2.1元，折合與NAV折讓35%。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
