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01211 比亞迪股份
即時報價: 403.000 -9.000 (-2.2%)

評級日期:2013年10月30日

劵商

大摩

評級

持有 持有

目標價(HK$)

36.50 32.00

備註:---

大摩:比亞迪季績疲弱 第四季難望好轉

摩根士丹利 比亞迪股份(01211)

評級: 持有 → 持有

目標價: 36.5元 → 32元 (上日收報37.9元,潛在跌幅15.6%)

比亞迪股份第3季純利按季跌87.9%,摩根士丹利指業績疲弱,主要受光伏及手機組裝業務拖累,而這兩項業務在第4季難望好轉,故下調目標價12%至32元,但中央於9月推出的新能源車補貼政策,長遠應利好其汽車業務,因而維持「持有」評級。

大摩指,光伏業務持續錄得巨額虧損,加上手機組裝及零件業務收入及毛利率均遜預期,乃比亞迪上季盈利按季大跌的主因,而光伏行業產能仍過剩,意味第4季難望復蘇,手機業務需求估計亦僅持平,但新能源車補貼方案,有助增加車廠在不同省市的銷售,加上中央鼓勵建設充電站,長遠有望刺激比亞迪的汽車銷情。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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