| 即時報價： | 5.190 | -0.020 (-0.4%) |
評級日期：2016年01月28日
劵商
里昂
評級
賣出 
買入
目標價(HK$)
10.80 9.90
備註：---
里昂 中遠太平洋(01199)
評級：跑輸大市->買入
目標價：10.8元->9.9元(較前收市價8.64元有14.6%潛在升幅)
中遠太平洋去年12月中公布，向中海集運(02866)及中海(集團)收購中海港口合共100%股本，以集中發展碼頭業務。里昂最新發表報告，認為中遠太平洋成為純港口股後，估值值得重估，把評級上調至「買入」，目標價則下調8.3%至9.9元。
里昂表示，相信中遠太平洋之獨立股東們將於2月1日的特別股東大會上投票支持重組交易，完成重組後，中遠太平洋將派發每股0.8港元之特別股息；另外，該行預期在今年第二季公司將公布派發末期息每股0.13元，這意味在未來六個月內，中遠太平洋之股息率高達11%。
不過里昂指出，因為中遠太平洋出售目前利潤較好的集裝箱租賃業務，故該行考慮重組因素後，把今明兩年盈利預測下調15%至20%，把港口處理量及平均價格預測下調，以反映2016年環球貿易下行之趨勢。
估值方面，里昂表示，中遠太平洋過去的市盈率較招商局國際(00144)折讓25%，但基於現時前者已轉型至純港口股，預期市盈率倍數可獲上調，故上調評級至「買入」，最新目標價9.9元，相當於2017年預測市盈率12.5倍。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
