| 即時報價： | 32.250 | +0.800 (+2.5%) |
評級日期：2013年07月04日
劵商
巴克萊
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
38.00 38.00
備註：---
巴克萊 中國神華(01088)
評級: 增持 → 增持
目標價: 38元 → 38元 (上日收18.22元，潛在升幅108.6%)
巴克萊認為，中國神華目前估值已跟08年金融海嘯時相若，重申「增持」，目標價38元。
該行指，神華股價已跌穿20元，而在金融海嘯時則曾經失守10元，並持續約一周，因此不少投資者相信，其股價在這輪跌浪中，或要再試穿10元，不過巴克萊相信，現時神華股價處於20元，估值上已相等於當年的10元，理由是其業務規模及帳面值，在這數年間已升逾一倍。
該行表示，神華今年預測煤炭產量3.26億噸，較08年高出75%；發電量則升逾一倍；今年底預測每股帳面值18.2元，亦比08年的8.3元高出逾倍，而煤價已跌至每噸585元(人民幣，下同)，較金融海嘯時谷底550元，僅高出6%，因此認為目前股價在20元以下，估值已相當於08年的10元水平，即股價貼近底部。
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