| 即時報價： | 21.900 | +0.100 (+0.5%) |
評級日期：2012年10月04日
劵商
德銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
83.00 83.00
備註：---
德銀 恒安國際(01044)
評級: 買入 → 買入
目標價: 83元 → 83元 (上日收73.4元，潛在升幅13.1%)
德銀表示，日本觸媒位於姬路廠爆炸，廠房或會停產最少6個月，料將令全球紙尿褲供應緊張，恒安國際亦會因而受惠，給予「買入」評級，目標價83元。
德銀指出，觸媒姬路廠房主要生產紙尿褲原料高分子吸水樹脂(SAP)，全球市佔率約25%，因此可能引致全球紙尿褲供應緊張。
同業P&G公司在中國的市佔率最大，有報道指P&G主要向觸媒採購原料SAP，因此預計其紙尿褲生產及銷售受到影響，以及推高SAP價格，德銀預期P&G於中國市佔率或減少，有利其他同業包括恒安提高市佔率。
德銀表示，恒安表示日本觸媒並不是其SAP供應商，因此採購沒有受到影響，德銀預計明年首季成本或會上升，加上供應減少，料令導致產品售價提高。
德銀預計恒安今年及2013年的純利分別是35.48億元及44.36億元，每股盈利分別是2.86元及3.58元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
