| 即時報價： | 28.950 | 0.000 (0.0%) |
評級日期：2012年08月30日
劵商
瑞信
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
82.00 85.60
備註：---
瑞信 恒安國際(01044)
評級: 跑贏大市 → 跑贏大市
目標價: 82元 → 85.6元 (上日收76.45元，潛在升幅12%)
恒安(01044)上半年純利按年增長37.6%至16億元，高於市場預期3.7%，瑞信維持給予「跑贏大市」評級，目標價由82元，上調至85.6元，重申恒安為行業首選股份。
瑞信表示，恒安上半年營業額增長遜預期，主要是原紙產能出現樽頸，以及紙尿褲市場競爭激烈，不過，恒安期內利潤率擴大勝預期，毛利率及經營利潤率分別增長5.6個百分點及6.1個百分點，相對維達國際(03311)則分別增3.6個百分點及1.9個百分點。
瑞信指，恒安在6月及8月份，分別對紙巾產品及紙尿褲加強推廣，預期下半年將有較強勁之銷售增長。該行微調2012至2014年盈利預測，盈利複合增長為23%，2012年每股盈測為2.89元，同時上調目標價至85.6元，為2013年預測市盈率23.6倍。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
