| 即時報價： | 21.900 | +0.100 (+0.5%) |
評級日期：2017年03月22日
劵商
富瑞
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
80.00 75.00
備註：---
富瑞 恒安國際(01044)
評級：買入-> 買入
目標價：80元->75元(較前收市價63.05元有19%潛在升幅)
恒安國際去年多賺10.3%至近36億元人民幣，富瑞認為業績略低於預期，將恒安目標價調低6%至75元。
富瑞表示，恒安去年紙巾及衛生巾業務錄得增長，但紙尿褲業務面對挑戰，將今年純利預測下調2.6%至36億元人民幣。
恒安管理層預期，今個年度整體業務增長較去年好，計劃於今年第四季或明年上半年提升產能143萬噸，以支持高端紙巾業務需求，並鞏固於低端城市的滲透率；至於新衛生巾產品於零售渠道的銷情理想，年初至今增長符合預期，集團亦會繼續加強網上銷售渠道。富瑞將恒安今年銷售增長預測下調1.3%，至204億元人民幣，即按年增長5.8%；毛利率預測上調0.1個百分點，至48.3%，但預計營銷開支增加。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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