| 即時報價： | 28.950 | 0.000 (0.0%) |
評級日期：2015年08月28日
劵商
富瑞
評級
持有 
買入
目標價(HK$)
94.90 85.80
備註：---
傑富瑞 恒安國際(01044)
評級:持有->買入
目標價:94.9元->85.8元(較上日收報76.4元，潛在升幅12.3%)
恒安國際半年多賺10.8%至19.7億元，傑富瑞(Jefferies)表示，恒安上半年業績溫和地低於預測，主要受宏觀經濟疲弱及清理庫存渠道等影響，預期恒安作為市場龍頭、清理庫存及產品組合升級等因素，帶動評級由「持有」上調至「買入」，惟目標價則由94.9元下調9.6%，至85.8元。
該行指，恒安上半年收入升3.3%至125億元，大致符合該行及市場預測。該行下調集團全年整體銷售預測5.5%至253億元，則按年升6.3%，並上調其毛利率0.1個百分點至47.6%，因相信其營銷及行政成本上升，或抵銷毛利率擴張，以及受惠於交通運費成本減少等因素。該行並下調集團全年純利預測5.8%，至43億元。
該行指，恒安股價於過去3個月已下跌18%，這已反映上半年業績疲弱的因素，預期恒安為市場的領導者、新產品發展及庫存清理等因素，為中期評級重估而舖路。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
