4月28日 12:16

滙豐:碧桂園服務發行可換股債券 看好可留意成交活躍碧務購26499

股價接連創新高的碧桂園服務(06098)公布，發行38.75億元可換股債券，初始轉換價為每股39.68元，較周一收市價35.75元，溢價10.99%。若按初始轉換價悉數轉換，債券將獲轉換成9,765.63萬股，佔擴大後股本約3.47%。公司表示，所得款項淨額將用於未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及公司一般用途。周二碧桂園服務開市跌約4%兼跌穿10天線，跌幅曾擴大至約5%後一度收窄至約2.4%。

另外，公司早前也公告收購文津國際之100%股權及債權，稱有助集團加速發展其社區保險銷售業務、完善其社區增值業務及提升公司未來盈利能力。若投資者看好公司一連串舉措有助公司未來發展，看好可留意今天成交活躍及低街貨碧務認購證26499，行使價 33.28 元， 2021年9月到期 ，實際槓桿 2.0 倍。

其他滙豐輪證焦點:
碧務認購證26499，行使價 33.28 元， 2021年9月到期 ，實際槓桿 2.0 倍。

更新日期及時間: 2020年4月28日 上午10:40

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作者 劉嘉輝
職位 滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管

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