瑞通:美議息後港股方向未明、資金好淡爭持快手上試區間頂、投資者反手入淡倉

美國聯儲局宣布加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間上調到2.25至2.5厘，符合市場預期，主席鮑威爾指在某個時間點放慢加息節奏可能是合適的做法，加上強調美國經濟並非衰退，帶動美股隔晚顯著造好。道指收報32197點，升436點(或1.4%)；納指升4.1%。

恒指上日低開221點於20684點後持續捱沽，跌幅一度擴大至333點，低見20572點，全日收報20670點，跌235點(或1.1%)。大市成交降至872億港元(下同)。

恒指過去9個交易日出現日升日跌走勢，再度失守10天線(20676點)。14日RSI跌至44.63，MACD熊差繼續收窄，慢隨機指數維持買入訊號。

恒指今早好淡爭持，高位重上20700點。上方20天線(21101點)、50天線(21124點)和100天線(21085點)處相若位置，為大市構成短期反彈阻力，而下方續參考月內低位20215點作支持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾5900萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流出逾1億元，反映投資者預期港股將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20100至20199點，最多資金流入之收回價為20500至20599點；而熊證街貨重貨區為收回價21500點至21599點，最多資金流入之收回價為20800點至20899點。

恒生科技指數昨曾跌85點，低見4510點，全日跌59點(或1.3%)，報4536點，連失10天線(4553點)和50天線(4571點)。科指14日RSI跌至46.19，MACD熊差繼續收窄。科指今早回穩，於4500點以上爭持。昨有逾180萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近20萬元淨流出。

國企指數上日最多跌129點，至7055點，收跌93點(或1.3%)，報7091點，失10天線(7108點)。國指14日RSI跌至42.82，MACD熊差繼續收窄。國指今早靠穩，重上7100點。昨有逾20萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾60萬元淨流出。

美團(03690)非執行董事沈南鵬在上周四至本周一連續3個交易日，合共減持654萬股股份，美團昨好淡爭持，收報190.1元，微跌0.3%。今早反覆偏軟，下試188元水平。昨有近1.6億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，超過220萬元淨流入其好倉，淡倉則錄逾240萬元淨流出。

快手(01024)遭主要股東減持234.6萬股，股份連日沿20天線穿梭，昨日平收於84.65元。今早升逾1%，一度升至86元以上。昨有小量資金淨流出其輪證好倉，淡倉亦有逾80萬元淨流出。

舜宇光學(02382)繼昨日逆市收升0.8%於108.2元後，今早曾再升逾1%，上試110元關口。昨有逾60萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有約10萬元淨流入。

聯儲局加息0.75厘，將於下周一公布業績的滙豐控股(00005)，昨一度下跌1.4%至49.4元，全日收報49.9元，跌0.4%，結束三連升。今早於50元關口水平爭持。其好倉昨錄逾200萬元淨流入，淡倉亦有逾40萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(13810)，行使價：22700點，2022年12月到期，實際槓桿：10.5倍
恒指價外、中短期沽(15723)，行使價：15920點，2022年11月到期，實際槓桿：8.4倍
恒指貼價、中短期沽(19124)，行使價：19889點，2022年12月到期，實際槓桿：6.9倍
恒科輕微價外、中短期購(11580)，行使價：5188點，2022年11月到期，實際槓桿：6.4倍
美團價外、中短期購(13158)，行使價：225元，2022年12月到期，實際槓桿：4.6倍
美團價外、中短期沽(16404)，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：3.8倍
快手價外、中年期購(18694)，行使價：102.4元，2023年2月到期，實際槓桿：3.7倍
快手輕微價外、中短期沽(17923)，行使價：77.95元，2022年12月到期，實際槓桿：2.6倍
舜光輕微價外、中年期購(14536)，行使價：125元，2023年1月到期，實際槓桿：4.1倍
舜光輕微價外、中年期沽(16405)，行使價：100元，2023年1月到期，實際槓桿：2.6倍
匯豐輕微價外、中短期購(15957)，行使價：52.88元，2022年11月到期，實際槓桿：9.5倍
匯豐價外、中年期沽(20377)，行使價：42元，2023年1月到期，實際槓桿：5.9倍
小米輕微價外、中短期購(14809)，行使價：14.52元，2022年11月到期，實際槓桿：6.1倍
小米價外、中短期沽(17713)，行使價：11.1元，2022年12月到期，實際槓桿：4.5倍

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(60737)，收回價：20300點，槓桿比率：35.2倍
恒指熊證(58954)，收回價：21400點，槓桿比率：25.5倍
恒科牛證(69928)，收回價：4100點，槓桿比率：7.6倍
恒科熊證(60959)，收回價：5000點，槓桿比率：7.6倍
美團牛證(67860)，收回價：170元，槓桿比率：7.8倍
美團熊證(63292)，收回價：212元，槓桿比率：7.2倍
快手牛證(50635)，收回價：76元，槓桿比率：6.2倍
快手熊證(64303)，收回價：95元，槓桿比率：6.9倍
舜光牛證(55068)，收回價：95元，槓桿比率：4.5倍
舜光熊證(57783)，收回價：120元，槓桿比率：9.4倍
匯豐牛證(59954)，收回價：47元，槓桿比率：13.5倍
匯豐熊證(50383)，收回價：54元，槓桿比率：9.1倍
小米牛證(56548)，收回價：12.1元，槓桿比率：7.2倍
小米熊證(57778)，收回價：14.18元，槓桿比率：9.2倍