國信:基建政策下重點推「建交兩鐵」

國信証券發表的建築工程行業周報指出，總理李克強出訪亞歐三國，與哈薩克斯坦簽署320億美元基建項目，宣布共建中歐陸海快線，表態落實中俄高鐵合作備忘錄，這些都意味著一帶一路持續升溫。同時，國家鐵路局提出將適時啟動中長期鐵路網規劃，政策春風頻吹基建行業。

國信表示，以「建交兩鐵」為代表的基建藍籌強勢上漲，認為「一帶一路」作為未來多年國家最重要的戰略，將被資本市場給予足夠重視。從市盈率來看，目前主流公司2015年預測市盈率普遍在15倍左右，估值仍然不到說貴的時候，仍然重點推薦「建交兩鐵」。國信認為，中國建築(601668)作為低估值的代表，目前對應2014年個位數的估值顯然還有修復空間，中國交建(601800)作為一帶一路的龍頭，理應享受估值溢價，而兩鐵（中國中鐵(601390)及中國鐵建(601186)作為高鐵戰略輸出任務的承擔主體，未來或率先受益於海外需求爆發。

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