大行報告丨滙豐降賭收增長預測削濠賭股目標價8%

滙豐環球研究發表報告稱，受到世界盃等因素影響，澳門第三季博彩收入按年跌4%，較第二季跌1%為大，預期業內第三季EBITDA按季跌4%，下調濠賭股目標價8%，維持金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)及美高梅中國(02282)「買入」評級。

滙豐指出，高端客戶需求影響最大，由於內地7月推出離岸信託稅務政策、5月以來收緊資本管制，均壓抑市場流動性及玩家情緒。因此，將第四季賭收增長預測由按年跌1%下調至跌3%，貴賓廳賭收跌幅預期達28%。將2027年及2028年賭收增長預測分別由5%及4%下調至4%及3%；將2026至2028年行業EBITDA預測下調3%至4%。

滙豐將金沙中國目標價由18元下調至17.7元；美高梅中國由16元下調至15.4元，銀娛目標價維持46.5元。澳博(00880)目標價由1.3元下調至1.1元，永利澳門(01128)目標價由6.5元下調至5.7元，兩股評級維持「持有」。

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