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大行報告丨摩通首予建滔積層板增持評級

摩根大通首次覆蓋建滔積層板(01888)，給予「增持」評級，目標價65元。

摩通表示，預測該公司每股盈利在2025至2028年間將增長8倍，核心驅動因素包括覆銅板價格上漲、產能擴張，以及未來兩年織布機設備規模增加75%等。玻纖布短缺將至少持續至2027年，而中高端電子級銅箔的供需緊張局勢將在2027至2028年加劇。

摩通指出，目標價65元，基於2027年預期20倍的市盈率，與亞洲PCB產業鏈平均水平一致，且已嵌入30%的折價，以反映投資者對創始家族股權變動的顧慮。

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