2026年9月18日
惠理將於下周五(25日)推出光通訊主動型ETF(02811)，為亞洲首隻聚焦光通訊的主動型ETF，亦是惠理首隻主動型ETF產品，兼是公司首隻推出的AI主題ETF。
惠理基金ETF業務高級策略師趙善德在發布會上表示，該ETF投資於AI數據中心高速傳輸相關產業，覆蓋完整產業鏈，不僅投資於單一公司或環節，也涵蓋晶片、光模組、光纖材料、網絡設備及矽光/共封裝光學(CPO)。
惠理光通訊主動型ETF投資組合內約70%持股為光通訊業務佔比較高、基本面較穩定的核心持倉；約30%配置於訂單、技術或研發潛力較強的成長型公司。
在地域配置上，該ETF則同時涵蓋美股、A股及港股等市場，目前美股佔比逾40%，A股及港股各約25%。除光通訊行業的大型企業外，該ETF也會尋找成功切入大客戶、擁有新技術或即將取得大量訂單的中小企，作為投資標的。
趙善德解釋，不跟隨固定指數的好處在於可因應技術、訂單及市場變化，較快納入新上市或具潛力的公司，毋須等待個別公司獲納入指數。他又預告，惠理今年內仍有機會推出多一隻AI主題式主動型ETF，公司亦有意推出其首隻槓桿及向產品，目標是第四季面世，仍待監管機構審批。
