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大行報告丨摩通上調智譜目標價11%

摩根大通發表報告，調高智譜(02513)目標價11%，由1800元上調至2000元。

摩通表示，智譜8月單月的收入已經超過了整個上半年API收入總和，將2026至2030年的收入預測上調11%至18%，並在2026年預測中計入了24億美元的年底ARR(年度經常性收入)。近期的催化劑將來自9月及四季度的API運行速率。

高盛發表報告稱，公司開放平台/API(應用程式編程接口)的商業化變現與ARR增長強勁且超預期，然而，整體營收和盈利能力受到了由本地私有化部署向雲端MaaS(模型即服務)業務持續轉變的拖累。高盛將智譜2026年底的ARR預測上調至27億美元。

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