昨日 18:41
摩根士丹利發表報告，調低老鋪黃金(06181)目標價41%，由1010元降至590元，最熊預測由550元降至295元；最牛目標由1675元降至1420元，維持「增持」評級。
大摩預測老鋪黃金上半年收入按年升85%至229億元人民幣，盈利升1.12倍至48億元人民幣，增長主要由首季佔收入74%及盈利77%比重帶動，抵消第二季需求表現疲弱，但認為有關因素已基本反映在股價中。在需求前景明朗化及管理層在8月業績發布會公布新策略前，該股缺乏短期催化劑。
大摩亦調低老鋪黃金2026至2028年收入預測，以反映需求疲弱，但由於金價及原材料價格走低，將支持毛利率預期，上調今年每股盈利預測1%，2027至2028年每股盈利預測則下調12%至14%。
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