2026年6月17日
五礦資源（01208）計劃透過配售新股及發行可換股債券，集資共約126.23億港元（16.11億美元），所得款項中，約43%將用於為現有貸款進行再融資、29%支持現有項目發展及擴張計劃、22%為戰略收購及投資，餘下6%則作為補充營運資金和一般公司用途。五礦資源股價昨瀉11.9%，收市報8.58元。
配售價8.88元 折讓8.8%
根據五礦資源公告，擬以每股8.88元，配售7.06億股新股，相當於擴大後股本約5.5%，較上周五收市價9.74元，折讓約8.8%，配股預計淨籌約62.53億元；同時，擬發行8億美元（約62.4億港元）於2027年6月到期的零息可換股債券，發行價為本金額102%，初始每股轉換價為10.21元，較上周五收市價溢價約4.8%，若債券悉數轉換，可轉換為約6.14億股股份，相當於現有已發行股本約5.1%。
董事會認為，配售可為公司提供提升財務靈活性，以及降低負債水平的機會，預期將增強公司財務能力，以把握收購及投資機會。
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