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大行報告丨大摩:快手AI產品可靈貢獻抵消核心業務疲弱

摩根士丹利稱，快手(01024)一季度業績超預期，主要得益於人工智能平台可靈的收入和其他收益的增長；可靈的增量貢獻對沖了核心業務的疲弱。

大摩在報告中表示，將可靈2026年底的年度經常性收入(ARR)預期從8.4億美元上調至10億美元。截至3月底，可靈ARR接近5億美元，而該行之前的預期僅為3.8億美元。但在核心業務拖累下，將快手2026至2028年的每股盈利分別下調5%、1%和2%。

大摩表示，可靈潛在的分拆上市可能會釋放巨大價值，這一觀點保持不變。

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