今日 18:11
彭博引述知情人士報道,由於陷入困境的新世界發展(00017)拒絕讓出控制權,黑石集團已放棄規模40億美元(約312億港元)的交易計劃。
知情人士指出,黑石已將其決定通知新世界,至此,這場持續約一年、且近幾個月陷入停滯的談判宣告結束。自3月以來,上述談判逐漸失去進展,新世界同時與其他潛在投資者展開磋商,其中包括由RRJ Capital和Ares Management Corp牽頭的財團。與黑石不同,這些機構並未尋求控股權,而是傾向於持有少數股權,從而讓鄭氏家族繼續保有最大股東地位。
據報,按照最初方案,黑石擬向一家特殊目的公司注資約25億美元(約195億港元),從而成為最大股東,而鄭氏家族將投資10億至15億美元(約78億至117億港元)。
RRJ仍在組建財團,並提議通過股份出售方式取得新世界不到30%的股權。Ares則提出注資,以支撐其資產負債表,但堅持要求鄭氏家族以股份作為抵押。知情人士還稱,Ares還邀請了一些亞洲主權基金加入該財團。
這與黑石的方案形成對比。知情人士說,黑石曾尋求對新世界進行重組,以降低槓桿、重設銀行貸款條款並評估資產。
參與競爭的各方都要求新世界先解決與香港機場一購物中心長期租賃協議相關的約700億港元付款義務,作為達成任何交易的前提條件。知情人士此前說,新世界目前正與香港機場管理局磋商,擬終止此前協議,並將價值300億港元的購物中心無償轉交給機管局。
知情人士指出,對這家資金緊張的開發商而言,時間已經不多,必須在6月底前拿出方案,屆時其年度審計結果將出爐。銀行需要依據最新資產負債表數據重設貸款條款。
知情人士還指出,鄭氏家族仍有可能完全放棄交易,轉而通過供股注資,因其財務狀況已因近期以43億美元(約335.4億港元)出售澳洲發電企業Alinta Energy Pty而得到增強。