2026年4月29日

機管局190億多期高級票據發行定價

機管局宣布已成功為190億元的港元多期高級票據發行定價。票據採用規例S形式在機管局200億美元中期票據計劃下發行。

是次發行包括100億元的2.9%的3年期票據，65億元的2.97%的5年期票據，25億元的3.38%的10年期票據。

票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過550億元，認購率達2.9倍。

機管局已成功籌集目標融資金額。發行票據所得款項將用於淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。

機管局行政總裁張李佳蕙表示，儘管市場環境複雜多變，機管局成功在港元債券市場進行融資，充分彰顯了其信用狀況極具吸引力。機管局將繼續強化其資產負債表，並致力鞏固香港作為國際航空領先樞紐的地位。

票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、中國銀行(香港)、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀；而票據的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為美銀證券、法國巴黎銀行、花旗、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通及瑞穗。