2026年1月2日
華虹半導體(01347)(688347.SH)擬通過發行1.9億股代價股份,以總代價82.7億元(人民幣.下同),向母企華虹集團、上海集成電路基金等賣方,收購12吋晶圓代工廠上海華力微電子(華力微),以補充產能及工藝技術。代價股份佔擴大後股本約9.89%。
代價股每股43.34元大折讓
代價股份的發行價為每股43.34元,雖然不低於定價基準日(公告建議收購事項的日期,即8月31日)前120個交易日A股均價的80%,但相比2025年最後一個交易日收市價107.87元大幅折讓六成。
目前賣方華虹集團、上海集成電路基金、國家集成電路產業基金II(大基金二期)、國投先導基金分別持有華力微63.54%、15.72%、10.25%、7.98%股份,將對應獲發對價股份。華虹集團承諾3年內不會轉讓任何代價股份,其餘賣方鎖定期為一年。
華虹半導體稱,此前與華力微為競爭對手,收購完成後,兩間公司工藝平台優勢高度互補。華力微將成為華虹半導體全資附屬公司,財務資料計入集團綜合財務報表。
持股變動方面,收購完成後,華虹集團對華虹半導體的持股升至24.54%,大基金二期則持有3.55%。公眾股東持股從61.21%減至約55.16%,相當於攤薄影響約6.05個百分點。
此外,華虹半導體建議非公開發行人民幣股份集資75.6億元,用於華力微的技術升級和翻新等用途。
上述兩項交易均須股東特別大會及監管批准。
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