大行報告丨滙豐升騰訊目標價至780元

滙豐環球研究發表報告，調高騰訊(00700)目標價9%，由715元調高至780元，維持「買入」評級。

滙豐指出，鑑於新遊戲如《三角洲行動》收入超預期，故上調今明兩年內地遊戲收入增長預測至18%及12%，國際遊戲方面，Supercell的《皇室戰爭》等表現亦超預期，將今年國際遊戲收入增長預測由19%調高至28%。另外，該行亦看好其廣告業務及雲業務增長潛力大，受惠海外市場增長及高利潤率的PaaS交叉銷售等，加上人工智能潛在上升空間，將進一步提高其估值。

滙豐調高騰訊今明兩年盈利預測2%至3%至2178.25億及2656.47億元人民幣；今明兩年收入增長預測調高至14%及11%，分別為7516.48億及8357.37億元人民幣。騰訊將於本月13日公布第三季業績，預期經調整經營盈利升21%，營業額料升15%，內地及國際遊戲收入分別升16%及31%。

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