2025年9月11日
中金公司財富管理國際業務負責人刁智海指出，「跨境理財通」有明顯需要提升的地方，包括將「理財通」的實施範圍由大灣區擴大至上海、北京等更多地區，以及透過從業資格互認的方式放寬產品推廣限制。
他續稱，中金會繼續向監管機構提供反饋，又指業界預期「跨境理財通3.0」徵求意見稿將於今年底面世。現時業界已可透過一些豁免方式，向「理財通」客戶提供非公募性質的產品，例如是特定設計的非公募債券。
倘若當局未來放寬「理財通」合資格產品類型，刁智海相信，券商有能力向客戶提供更多定制化產品，因為相較銀行，券商及投行於產品提供上更具靈活性。
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