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中金調高石藥目標價至8.6元

中金發表報告指，石藥集團(01093)首季業績符預期，期內成藥業務持續承壓，但預計第二季開始走出低谷，環比持續改善，今年有望實現更多數量的重磅BD交易落地，續強化股東回報。上調該集團目標價26.5%，至8.6元，維持「跑贏行業」評級。

中金預測石藥全年研發費用在55億元人民幣以上，期待高研發投入下可實現更多創新產品管線。中金維持其今明兩年盈利預測不變，分別為54.33億元人民幣及63.07億元人民幣，當前股價對應2025及2026年市盈率分別為15倍及12.7倍。

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