中金維持騰訊目標價600元

中金發表報告，維持騰訊控股(00700)目標價600元及「跑贏行業」評級不變。中金並上調其今明兩年收入預測2%及4%，至7308.36億元人民幣及7841.96億元人民幣。

騰訊首季收入按年增13%，至1800億元人民幣，高於中金預期2.4%，及高於市場預期2.5%，主要受遊戲、廣告收入超預期；非國際財務報告準則盈利升22%，至613億元人民幣，亦高於中金及市場預期1%及3%，受惠多項業務毛利率超預期。基於騰訊廣告和遊戲收入的快速增長，故調高今明兩年收入預測。不過，仍面對監管風險、新遊戲上線不及預期，以及成本或費用率高於預期。

中金料騰訊今明兩年非國際財務報告準則盈利分別為2546.57億元人民幣及2802.84億元人民幣，預期今明兩年市盈率20.1倍及18倍。

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