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2025年3月20日

大摩上調騰訊目標價15%見630元

摩根士丹利表示,騰訊控股(00700)料可受惠人工智能(AI)投資帶來的回報,加上可持續廣告收入增長、企業(2B)客戶需求以及消費者市場(2C)客戶端應用變現,並致力於資本回報和利潤率提升等,為其首選股份,將目標價由550元,上調14.5%或80元,至630元,重申「買入」評級。

至於最牛情況下目標價睇790元,最熊則見430元。

大摩預期,騰訊今年資本支出約為940億元人民幣,佔總收入13%,與市場預期大致相同,主要用於GPU採購。另料今年企業服務收入將按年增長20%,調高今年整體收入及非國際財務準則下的營業利潤增長預測至10%及16%,經營利潤率料達38%,按年料增2個百分點。

另外,管理層致力為股東提供回報,包括計劃斥800億元回購股份及增派股息。

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