滙豐降國泰評級及目標價下調盈測5%至11%

國泰航空(00293)昨公布全年業績，滙豐環球研究發表報告指，該集團去年下半年業績表現亮眼，息稅前利潤(EBIT)創新高，主要因聯營公司扭虧為盈。不過，未來長途客運收益率或面臨壓力；美國對中國關稅政策，預計對航空貨運需求造成顯著影響等，因此調低國泰2025年及2026年盈利預測5%至11%，評級由「持有」降至「減持」，目標價由9.7元，下調5%至9.2元。

滙豐指，將國泰今明兩年EBIT下調2%至4%，因考慮到客運與貨運運力的減少，另預期今年盈利降至75.65億元，明年盈利則降至76.38億元，收入分別預期為1105.7億元及1166.67億元。預期今明兩年股息率均為5.3%，預測市盈率亦均為9.4倍。

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