2025年2月21日
滙豐環球研究發表報告，東亞銀行(00023)去年業績超出市場預期，但略微低於滙豐的預測，主要受稅務因素影響。該行將東亞評級由「持有」上調至「買入」，目標價從9.2元，上調至12.8元，預期未來會有更好的業續表現及資本回報。
該行認為，東亞銀行的估值處於大幅折讓水平，其基本面穩健、淨息差強勁、費用收入成長前景良好，同時資本回報潛力不斷增長。一旦東亞銀行看到內地和香港商業房地產的資產質素前景穩定，相信會增加管理層提高股東回報的意向。
報告預計，東亞今年首季核心一級資本充足比率(CET1 ratio)可能會上升，剩餘的資本會為東亞在未來一至五年內提高股東總回報提供良好的基礎。
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