2025年2月20日

渣打助亞投行發首批40億可持續發展債券

渣打銀行表示，集團作為聯席主承銷商，協助亞投行在其全球中期債券計劃下，成功發行3年期、40億元高級無抵押定息可持續發展債券，標誌首次有國際發行人公開發行港元債券，也是歷來超國家組織最大宗的單一港元債券發行。

是次債券定價為HIBOR掉期利率中間價+0基點，即收益率為3.847厘，是首度有港元公開債券以HIBOR掉期利率中間價作為基準定價，為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。

是次交易最高峰時訂單總額超過100億元，投資者基礎多元化，包括中央銀行、銀行、資產管理公司和本地企業等。

渣打金融機構業務全球聯席總裁張曉蕾表示，是次不但豐富其債券發行種類和擴闊投資者基礎，且為國際發行人未來在港元債券市場發債提供定價基礎。

張曉蕾指出，自2024年至今，銀行牽頭完成多宗主要的港元債券公開發行。隨着更多本地及國際發行人有意在港元債券市場尋求另類集資機會，相信港元債券發行人的種類會愈趨多元化，進一步強化香港作為國際金融中心的地位。

這批債券將會以債務工具中央結算系統(CMU)結算，反映市場對規模日益增長的港元公開債市及金融基建的認可，並提升CMU成為區域性國際中央證券託管機構的角色。