2024年12月12日
中金發表報告，根據和譽-B(02256)公告，匹米替尼在炎症主導和纖維化主導的器官中觀察到快速持久的緩解，中金維持予和譽「跑贏行業」評級，目標價6.76元。
中金表示，匹米替尼針對cGvHD的緩解率亮眼，且有潛力繼續提升。12月8日，公司公告在第66屆美國血液學會(ASH)年會上口頭報告了匹米替尼(Pimicotinib，ABSK021)治療2L+慢性移植物抗宿主病(cGvHD)的初步II期研究結果。儘管大多數入組患者尚未完成cGvHD緩解評估所需要的6個月治療周期，但匹米替尼20mg QD治療患者的初步ORR已經達到64%。
該行維持公司今明兩年歸母淨利潤預測213萬人民幣、2700萬人民幣不變。根據DCF模型，該行維持目標價6.76元。
報告又指，此前11月12日公司公告了匹米替尼腱鞘巨细胞瘤(TGCT)的國際關鍵III期臨床潛在同類最佳數據，該行認為匹米替尼有競爭力的TGCT和cGvHD資料有望成為默克行使海外選擇權的重要參考，建議持續關注。
