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2024年10月25日

建銀國際:百濟神州季績料鼓舞 目標價升至175元

建銀國際發表報告,看好百濟神州(06160)第三季業績表現,將目標價由141元上調至175元,維持「跑贏大市」評級。

該行預期百濟神州將公布令人鼓舞的第三季業績,預期淨虧損將由第二季的1.2億美元,收窄至虧損約3000萬美元,明年有望收支平衡。該行指,基於百濟神州的BTK藥物「澤布替尼」正將血癌相關適應症的區域覆蓋範圍,擴大到更多海外國家,故預計「澤布替尼」在第三季度的銷售額將按年增長94%,或按季增長9%至6.95億美元。

建銀國際亦預期,百濟神洲第三季度總營收將按年升26%,按季將升6%至9.82億美元。假設2025及2026財年公司生產效率提高,混合毛利率預測將分別提高2.1及3.5個百分點,推動公司毛利率在2025及2026財年分別達到85.9%及86.1%。

最新目標價相當於2025年度7.2倍之市銷率,仍較香港上市的生物科技股平均的9.2倍市銷率為低。

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